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中國物流大趨勢:供應鏈由分工合作轉向跨界融合

2017年即將過去,站在政策和資本的風口,中國物流業發生了多個影響未來物流業整體發展步伐的大事。從十九大開始,國家開始在政策層麵引導物流業的發展,而網絡時代所產生的“以消費者為中心”的市場環境也讓資本成為牽引物流業前行的重要力量。為此,在中國物流業2017年已走過的路徑中,筆者提煉出了2018年甚至未來若幹年內可能發生的八大趨勢,以饗讀者。

繼圓通、中通和申通排隊上市之後,2017年1月18日,韻達在深圳證券交易所上市,2月24日,順豐也在深圳證券交易所上市。如此一來,順豐和“三通一達”等快遞領頭羊企業均已進入資本市場。而與電商物流直接融合的菜鳥網絡和京東物流則由其東家直接注資:9月26日,阿裏巴巴斥資53億元將其在菜鳥網絡的股份由47%增持至51%,並計劃在5年內投資1000億元提升其全球物流網絡,以保證國內24小時、全球72小時內配送到門;4月25日,京東集團宣布將京東物流部門獨立運營,同樣希望其能在5年內成為年收入過千億規模的物流科技服務公司。

快遞企業排隊進入資本市場後,快運企業也將開始擁抱資本,資本成為快遞和快運市場配置優化並取得市場競爭優勢的最大供給資源。

與4000億元的快遞市場相比,市場規模超過7倍的快運市場更具發展潛力。在市場前景的誘惑下,快遞企業開始入局快運市場,資本更是在其中加緊布局。12月22日,證監會核準了德邦物流的IPO首發申請;11月27日,曾經在8月份因網絡爬蟲偷竊數據而對簿公堂的運滿滿與貨車幫宣布戰略合並為滿幫集團,並由投資人王剛領銜出任董事長。運滿滿與貨車幫的合並再次顯現出了資本的威力,而在2018年,應該能夠見到滿幫集團更大的資本操作手段。

趨勢二:

物流地產持續升溫

除電商、保險等各方資本湧入外,受到政策限製的房地產企業也開始在物流地產上布局,物流地產格局發生根本性改變。

過去,物流地產板塊以外資為主,但2017年成為國內資本湧入物流地產的轉折點,相信未來外資的比例會越來越低。

7月14日,由萬科、厚樸投資、高瓴資本、中銀投聯合組成的中國財團與普洛斯發布公告稱,該財團與普洛斯董事會已就全麵私有化新加坡上市公司普洛斯達成一致,交易收購單價為每股3.38新加坡元,交易總價為116億美元(約790億元人民幣),成為亞洲曆史上最大的私募股權並購,由此普洛斯GLP的資產基本上屬於中國資本所有,且擬在香港上市;而早在2009年,中投集團就已成為另一國際物流地產巨頭澳大利亞嘉民的最大股東。

顯然,房地產企業正在加快進軍物流地產。參與普洛斯GLP私有化的萬科於2015年和黑石集團成立了物流合資公司,2016年已擁有147萬平方米倉儲物流地產,2017年規劃完成150萬平方米倉儲麵積;綠地、萬通和合生等房地產企業也積極投身物流地產,而收入穩定、風險較低的物流地產也與高收入、高風險的房地產市場形成了互補。

京東、蘇寧與國美等電商企業也在物流地產上投入極大。京東物流已在全國構建了500多家倉儲基地,目前倉儲麵積達1200萬平方米;而蘇寧物流2016年的倉儲麵積就達到了600萬平方米,並計劃到2020年新增1000萬平方米倉儲麵積。

保險業巨頭平安則在物流地產上與普洛斯對標,通過深圳平安不動產工業物流有限公司已對外投資了28家倉儲企業,並購或自建了30個園區,麵積已達400萬平方米。今年8月,董事長馬明哲還要求以最快速度搶占物流市場份額。

趨勢三:

各種黑科技高速融入物流業

過去,物流業往往是應用高新技術和裝備最晚的行業,而近兩年,由於電商物流特別是快遞物流的市場競爭激烈,加上資本助力,最新的科技成果開始密集在物流業落地。2017年,人工智能大數據雲計算區塊鏈等紛紛在物流業找到了應用切入點。

10月9日,京東物流宣布在上海市嘉定區建成全球首個全流程無人倉,從入庫、存儲、包裝到分揀,實現全流程、全係統的智能化和無人化,無人機、無人車和無人倉將成為京東智慧物流的三大支柱,盡管京東無人倉覆蓋的麵積還隻有四萬平方米,但此舉無疑代表了物流業未來發展的方向;10月17日,菜鳥網絡也在廣東惠陽發布了擁有超百台機器人的超級機器人旗艦倉,可單日發貨百萬件。超智能/自動化貨架、智能/自動化分揀、自動碼垛、無人卡車、無人機、機器人、物聯網、人工智能、電子麵單、智慧調度和區塊鏈等技術開始以最快的速度進入物流業。

趨勢四:

供應鏈由分工合作轉向跨界融合

大數據、雲計算讓數據資源變成了數字資產,並有了場景變現的可能,而整個供應鏈也由分工合作開始向跨界融合演變。

6月1日,菜鳥網絡宣布順豐關閉了對菜鳥的數據接入,並要求順豐站隊,從騰訊雲轉投阿裏雲,而順豐隨即發布公告稱,是菜鳥網絡率先關閉了順豐旗下豐巢的數據接口。而後,騰訊、京東、美團、網易和蘇寧紛紛加入戰陣,“三通一達”則開始思考未來自己的“數據人生”,最後由國家郵政局協調,這次“數據接口互懟”事件才偃旗息鼓。

8月8日,運滿滿向南京雨花公安分局報案,指證同是無車承運人的車貨匹配平台企業貨車幫非法侵入了運滿滿的計算機係統,偷取並轉化貨運信息六千萬餘條。

顯然,數據已經成為新的生產要素,它不僅是基礎性資源和戰略性資源,更是重要的生產力,而且數據資源可以形成能“場景變現”的數據資產,特別是在“以消費者為中心”的時代,與客戶相關的數據資產才是場景變現的核心價值。而對數據資產場景變現的巨大期望,導致不同經營主體間激烈博弈;即便在可以保證數據安全的情況下,也很少有商業企業願意將具有商業價值的自有數據資源拱手讓出。

供應鏈跨界融合的趨勢應運而生,僅一個大閘蟹冷鏈產品,順豐速運就融合大閘蟹養殖戶、電商順豐優選和終端快遞櫃豐巢,提供全產業鏈“專貨、專線、專運”服務;京東物流則提供了包括捕撈、物流、運營、營銷和保險賠付在內的一整套解決方案;阿裏天貓也與菜鳥網絡、盒馬鮮生及安達公司形成極速配送聯盟。上下遊產業鏈跨界融合的“商流、信流、金流”三流合一模式在需要極快速服務的市場中獲取了較大的競爭優勢。

當然,也需要在技術層麵解決數據共享衝突問題,那就是在數據共享之前,不僅僅要確認數據安全,還需要實現數據保密,實現客戶數據、貨物數據與物流大數據的有效隔離。

趨勢五:

供應鏈創新與應用上升為國家戰略

麵,並對綠色供應鏈和全球供應鏈兩大方向給予政策優惠和引導資金支持。

《指導意見》給一直強調降本增效的物流業提供了跨越式發展的機遇,也是農業、製造業和服務業全麵形成產業生態鏈從而獲得全球競爭優勢的機遇。

早在2012年,美國就發布了《全球供應鏈國家安全戰略》,將供應鏈管理上升為國家戰略,其目標一是促進商品的高效和安全運輸,二是培養一個有彈性的全球供應鏈;英國、歐盟及日韓等國家也紛紛跟隨,將供應鏈平台的競爭作為國家競爭的主要支撐。

10月5日,國務院辦公廳發布《關於積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》,提出到2020年基本形成覆蓋我國重點產業的智慧供應鏈體係,培育出100家左右全球供應鏈領先企業;同時,《指導意見》還提出了六大重點任務,覆蓋農業、製造業、流通業、供應鏈金融、綠色供應鏈、全球供應鏈六個方

趨勢六:

新一代多式聯運模式呼之欲出

目前,集裝箱多式聯運持續獲得政策支持,鐵路為主導的集裝箱多式聯運模式得到空前加強,新一代多式聯運運營模式將應運而生。

國家已將多式聯運列為中國物流業降本增效的重中之重和物流中長期發展規劃中的第一個重點工程。4月19日,國家發改委、交通運輸部和鐵路總公司聯合發布了《“十三五”鐵路集裝箱多式聯運發展規劃》,強化了鐵路在集裝箱多式聯運中的主導地位。

繼2015年認定第一批16項多式聯運示範工程後(這16項示範工程全部涉及鐵路運輸),2017年11月10日,國家又公布了第二批30項多式聯運示範工程,其中有25項涵蓋鐵路運輸,可見鐵路貨運在其中起到的主導位置。

集裝箱多式聯運具有產業鏈長、高效便捷、集約經濟、安全可靠等優勢,應予鼓勵發展,然而全球通用的集裝箱多式聯運模式在國內卻並不成功。目前來看,集裝箱海鐵聯運僅占全國港口吞吐量的1.5%,集裝箱公鐵聯運也僅占貨運總量的2.9%,而發達國家的集裝箱多式聯運已達到貨運總量的30%至50%。

在傳統體製機製下,集裝箱多式聯運短期內很難有突破,加上各行業基層末梢的權力尋租和跨經營主體的利益博弈,也嚴重阻礙了多式聯運的應用,隻能在技術上和運營模式上尋求創新,通過運營模式創新和技術手段創新,來跨越以往加在集裝箱多式聯運上的各種束縛,而適合國情的新一代多式聯運模式必然在政策、技術和資本的強力支持下取得突破並得以普及。

趨勢七:

中國企業普遍具有全球化視野

經濟全球化和堅持對外開放的政策,引領中國物流企業以資本並購和業務擴展的方式開始向海外市場拓展。與此同時,中國物流龍頭企業已普遍具有全球化視野。

如今,中國已站上全球經濟總量第二的位置,截至11月份,廣義貨幣(M2)已發行167萬億元,加之中國在全球產業鏈布局的調整,近年來實體經濟又徘徊不前,以資本並購和業務擴展方式向海外市場拓展,就成為許多物流企業必然的選擇。特別是在競爭日漸激烈的全球市場,供應鏈上下遊聯盟及橫向網絡聯盟成為必然趨勢。

在海運市場上,由於全球經濟低迷,貨運需求急速下降,導致航運市場競爭壓力越來越大,許多船運公司和港口企業不得不進行兼並重組以自救,航港規模化、網絡化、聯盟化和航港融合成為普遍規律。

中遠海運正在全球不斷收購港口和碼頭資產,在已擁有希臘比雷埃夫斯港、荷蘭鹿特丹Euromax碼頭、阿聯酋阿布紮比哈裏發港和意大利瓦多碼頭、青島港16.82%股份和上港集團15%股份的基礎上,中遠海運7月9日宣布聯合上港集團,以492.3億港元的價格收購東方海外。

以融資-並購-再融資擴張模式實現高速發展的海航集團,其業務版圖除了覆蓋旅遊、資本、科技外,還有物流。2月份,海航以26.5億元並購海越股份;4月份,以10億美元並購新加坡上市物流企業CWT、以53億元並購嘉能可旗下的石油倉儲和物流業務。

快遞企業也在加緊全球布局,6月1日,順豐與UPS在香港成立了合資公司,5月9日圓通10.41億港元並購了先達國際,11月3日,菜鳥智能倉庫落地吉隆坡,跨境電商對跨境快遞物流服務的需要引發了新一輪海外投資的熱潮。

趨勢八:

綠色物流引領未來行業發展

以京津冀大氣汙染治理為契機,綠色物流及綠色供應鏈將引領未來行業發展。

3月3日,環保部出台《京津冀及周邊地區2017年大氣汙染防治工作方案》,對京津冀周邊的“2+26”城市,提出了嚴控影響環境的七項主要任務。由此,天津市政府規定天津港在4月底全麵禁止接收公路運輸煤炭;河北省政府則規定10月1日起,全麵禁止汽運煤集疏港,煤炭、礦石等大宗貨物將由公路運輸全麵轉為更為綠色環保的鐵路運輸。

北京鐵路局也開始配合北京市政府,規劃“外集內配”的綠色物流倉配模式,利用鐵路網絡優勢和多式聯運模式實現各產地保障性運輸,利用北京周邊及內部的多個鐵路貨場,實現首都保障物流升級改造,利用接取送達控製並協調新能源汽車實現全城區配送。

11月2日,國家郵政局等部門又聯合發布了《關於協同推進快遞業綠色包裝工作的指導意見》,要求降低包裝耗用量,減少環境汙染。

在國家政策推動下,綠色物流已經成為一種必須接受的可持續發展趨勢。菜鳥網絡聯合32家物流合作夥伴成立菜鳥綠色聯盟,實現減量包裝;京東推行減量包裝、生物降解和循環包裝,並聯合品牌商推行供應鏈包裝。

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